أعلنت وزارة المالية والبنك المركزي الأردني الثلاثاء الماضي، إتمام عملية إصدار سندات “يوروبوند”، في الأسواق العالمية بنجاح بقيمة مليار و250 مليون دولار وبسعر كوبون ثابت 7.5% تستحق بعد خمس سنوات وتسعة أشهر في 2029.
وتمكنت وزارة المالية هذا العام من خفض سعر الكوبون 25 نقطة أساس من إصدار العام الماضي حيث كانت 7.75 بالرغم من قيام البنك الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة سبع مرات منذ الإصدار السابق.
وقال وزير المالية الدكتور محمد العسعس، إن الإصدار استهدف حجم اكتتاب بقيمة 750 مليون دولار إلا أن العروض المقدمة من المستثمرين بلغت أكثر من 4 مليارات و700 مليون دولار أي 6 أضعاف الحجم المستهدف.
وأوضح أن هذه التغطية المرتفعة مكنتنا من رفع قيمة الإصدار إلى مليار و250 مليون دولار، مشيرا إلى أن جزءا من هذا المبلغ سيستخدم لتسديد ديون سابقة أعلى تكلفة، علما بأن عدد المؤسسات الاستثمارية التي شاركت في الاكتتاب فاق 230، بما فيها أهم وأكبر الصناديق الاستثمارية العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.